深交所债市助力国企拓宽直接融资渠道

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发布时间:2022-10-19 06:31
深交所债市助力国企拓宽直接融资渠道

今年以来,深交所不断推进债券品种创新,全市场多个首单项目落地。国有企业成为积极运用创新融资工具的“主力军”。数据显示,2022年以来,深交所支持国有企业发行债券和ABS超过5200亿元。

深交所相关负责人表示,今年以来,深交所将债券市场和REITs市场的功能优势与国有企业发展需求相结合,拓宽国有企业直接融资渠道,支持国有企业融资创新,帮助国有企业在经济增长中发挥更大作用。

降低发行债券的成本

深交所积极拓宽国有企业直接融资渠道,帮助其降低发债成本。数据显示,2022年以来,深交所支持国有企业发行债券和ABS超过5200亿元,平均利率为3.57%,明显低于2021年的4.06%和2020年的4.16%。国企改革三年实施以来,深交所积极支持国有企业发行公司债和ABS,累计规模超过2万亿元,有助于提高国有资本配置效率。

除了降低国企发债成本,深交所还积极发挥平台作用,引导资金流向国家重点支持领域,助力实体经济高质量发展。2022年,深交所发布科技创新债券指引,修订绿色债券指引,积极支持国有企业融资创新,加大在先进制造业、数字经济、绿色低碳等领域的投资布局。

今年1-9月,深交所支持国有企业发行科技创新、创新创业、数字经济、新型基础设施、专业化创新等主题债券,ABS规模同比增长44%,绿色债券融资同比增长43%。其中,深投控发行专业化、专项主题债券;广东核电风电等国企发行了专门服务海洋经济发展的绿色债券。

“在深交所的大力支持下,深投控发行了市场上首只专业化、专项公司债,子公司深圳高新投担保集团发行了多只知识产权证券化产品,通过股权、债权、资产证券化等方式,为公司支持科技创新型企业高质量发展提供了低成本、高效率的投融资支持。”深投控总会计师黄宇说。

支持国有企业试点REITs

深交所积极丰富融资品种,帮助国有企业更好地履行社会责任。2022年,南方电网发行能源保障供应企业债券,募集资金用于支付购电款,支持保障电力供应;深圳高新投发行4只知识产权证券化产品,帮助60余家科技型中小企业盘活90余项知识产权,平均每家企业融资约1230万元,带动中小企业协同发展。

除债券、ABS等传统融资工具外,深交所支持国有企业试点REITs,用好新型融资机制。自2021年6月以来,深交所已支持8家国有企业发行公共基础设施REITs,共募集资金228亿元,帮助国有企业盘活存量产业园、保障性租赁房、生态环保等领域资产。按照相应项目最低资本金比例要求,预计可带动新增投资1100亿元。

2022年,深交所推出国内首只清洁能源基础设施公募REITs和国内首只保障性租赁房基础设施公募REITs,继续拓展国企基础设施公募REITs的资产类型。9月底,深交所受理Boss蛇口生产园区、鸿图盐田港REIT扩容申请,支持招商蛇口、盐田港等国企基础设施公开发行REITs,打造REITs全链条生态,支持国企打造产业集群。

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